Tendances clés du marché belge de l'assurance automobile
Le baromètre révèle les chiffres clés, les tendances et les sinistres
Le marché belge de l'assurance automobile reste un secteur dynamique et vital, influencé par divers facteurs économiques, réglementaires et sociaux. Afin de fournir une vue d'ensemble de l'état et des perspectives de ce marché, le baromètre de HelloSafe propose une analyse approfondie des principaux chiffres clés et des tendances. Sur base de ces résultats de recherche, divers changements sont présentés au sein du marché belge de l'assurance auto.
Baromètre du marché belge de l'assurance automobile
HelloSafe est une plateforme belge qui permet de comparer les produits financiers, tels que l'assurance, le crédit et les investissements. Le baromètre du marché belge de l'assurance automobile a été créé en fusionnant des données provenant de sources gouvernementales officielles et des données de leurs partenaires en matière d'assurance automobile. Cet outil d'enquête fournit aux professionnels et aux décideurs politiques les données nécessaires pour agir de manière ciblée sur le marché complexe de l'assurance automobile en Belgique.
La prime moyenne d'assurance automobile continue d'augmenter
Tout d'abord, les chiffres de la prime moyenne d'assurance automobile en Belgique sont passés au crible. De 2019 à 2022, elle affiche une croissance stable de 3 euros par an. Cela indique un marché de l'assurance équilibré, où les coûts des sinistres sont prévisibles grâce à une réglementation (potentielle) efficace.
Cependant, les années 2023 et 2024 ont connu des augmentations plus importantes, de €24,5 et €19,5 respectivement. Sur cinq ans, la prime d'assurance belge moyenne a augmenté de €53 au total. Ce taux d'augmentation de 11,7% pourrait être lié à l'inflation économique, à l'augmentation des coûts de réparation due aux progrès technologiques des véhicules et à une éventuelle augmentation de la fréquence et de la gravité des sinistres.
Entre 2018 et 2022, le nombre total de primes d'assurance auto collectées en Belgique montre également une croissance constante du volume des primes. Alors que le total des primes s'élevait à 1.470,1 millions d'euros en 2018, il passera à 1.682,1 millions d'euros en 2022. Il s'agit d'une augmentation globale de 14,3%. Cette tendance à la hausse reflète la croissance du nombre de véhicules assurés, les ajustements tarifaires en réponse à l'inflation ou à l'augmentation des coûts de réparation et une éventuelle augmentation des couvertures supplémentaires en raison d'une meilleure prise de conscience des risques.
Des primes plus élevées en raison de l'augmentation du coût des sinistres
Les assureurs invoquent souvent la hausse du coût des sinistres automobiles pour justifier les augmentations de prix qu'ils pratiquent depuis plusieurs années. Les chiffres d'Assuralia semblent confirmer cet argument: le coût moyen par sinistre de l'assurance auto BA a augmenté de 17,3% entre 2018 et 2023. Sur la base de ces données, il est possible d'examiner plus en détail l'augmentation spécifique de chaque catégorie de dépenses.
On y apprend par exemple que le salaire horaire d'un mécanicien automobile en Belgique a augmenté de 21,3%. Les salaires normaux des ouvriers et des employés ont augmenté de 18%. Le prix des véhicules neufs a également augmenté de 16,2%, tout comme le prix des pièces détachées et des accessoires pour voitures particulières (+15,6%). Les coûts des soins de santé liés aux sinistres ont quant à eux légèrement augmenté de 3,5%. Ces résultats expliquent pourquoi les assureurs sont obligés d'augmenter les primes lorsque les coûts des sinistres augmentent.
Baisse globale des vols
Les dernières statistiques sur les vols de voitures sont à leur tour une bonne nouvelle pour tous les assurés belges. Les chiffres de la police fédérale montrent que le nombre de vols a fortement diminué dans l'ensemble. Alors que 7.702 vols ont été signalés en 2018, ce nombre est tombé à 5.324 vols en 2022. Bien que l'année 2022 ait connu, pour la première fois en quatre ans, une augmentation de 528 vols par rapport à l'année 2021, la baisse globale au fil des ans atteint 30,8%.
Les accidents de voiture reviennent au niveau d'avant la crise de corona
La baisse des accidents de voiture en 2020 semble n'être qu'une conséquence logique de la période de corona. Alors qu'un nombre historiquement bas d'accidents avait eu lieu à cet an (30.251), le niveau pré-pandémique est à nouveau atteint avec 37.643 accidents enregistrés en 2022. Globalement, le nombre d'accidents de voiture a de nouveau augmenté de 24,4% entre 2020 et 2022. Il s'agit d'une tendance inquiétante qui devra faire l'objet d'une surveillance accrue dans les années à venir.
AXA, AG Insurance et Bâloise continuent de dominer le marché
En 2022, le paysage des parts de marché de l'assurance automobile en Belgique a montré une distribution relativement concentrée entre quelques acteurs majeurs du secteur. AXA reste le leader du marché avec le plus grand nombre de parts (21,23%), suivi par AG Insurance (16,61%) et Baloise (13,11%). La domination continue de ces trois acteurs indique probablement une forte confiance des consommateurs dans leurs produits et services.
Ethias et KBC conservent également des parts importantes avec respectivement 10,81% et 10,05%. P&V Insurance et Belfius ferment la marche avec des parts de marché plus modestes. 10,97% du marché est représenté par d'autres acteurs plus petits qui apportent un certain degré de diversité et de concurrence au secteur. Cette dernière catégorie comprend FEDERAL Insurance, Allianz, TVM Belgium, Argenta, NN, ACM, Foyer et Monceau Insurance.
En résumé:
- La prime moyenne d'assurance automobile en Belgique est passée de €454 à €507 (+11,7%) en cinq ans
- Le total des primes collectées pour l'assurance automobile a augmenté de 14,3% pour atteindre 1,7 million d'euros en 2022
- Le coût moyen d'un sinistre avec l'assurance auto BA a augmenté de 17,3% en cinq ans
- Les vols de voitures ont baissé de près de 31% au niveau national entre 2018 et 2023
- Après la crise du corona, les accidents de voiture ont de nouveau augmenté de 24,4%
- En 2022, AXA, AG et la Bâloise se partagent 50% du marché belge de l'assurance automobile